営業報告書(営業日報)のテンプレート(Excel・PDF)を無料で配布しています。1日の訪問・商談を時刻・訪問先・面談した人・目的・内容と結果・次にすること・見込み(A・B・C)で1行ずつ書く「営業日報」と、週ごとの訪問件数・提案件数・受注件数・受注金額を入れると累計・達成率・成約率が自動で出る「月間営業報告書」のセットです。記入例つき。
目次
営業報告書のダウンロード
1つのファイルに「営業日報」「月間営業報告書」と、それぞれの記入例が入っています(A4横)。
使い方
- 営業日報:1日の終わりに、訪問や商談ごとに1行ずつ書きます。訪問件数は自動で数えます。見込みは、A=受注がほぼ決まり、B=可能性が高い、C=検討中、のように社内で決めておきます。
- 月間営業報告書:受注金額の目標を入れ、週ごとの件数と金額を入れると、累計・目標に対する達成率・成約率(受注÷提案)と、目標まであといくらかが出ます。
伝わる営業報告書の書き方
| 欄 | 書き方のポイント | 例 |
|---|---|---|
| 内容・結果 | 事実(何を話し、相手は何と言ったか)を書く | カラーの単価を気にしている。来年3月にリース満了 |
| 次にすること | いつまでに・何をするかを書く | 11/19までに、単価を下げたプランの見積を送る |
| 気づいたこと | 競合の動き・相手の本音など、上司に共有したいこと | 他社からも見積を取っている様子 |
| 相談したいこと | 判断が必要なことは、はっきり書く | 値引きの幅を相談させてください |
営業報告書を生かすコツ
- その日のうちに書く:記憶が新しいうちに書くと、相手の言葉を正確に残せます。
- 次のアクションを必ず書く:商談が止まるのは、次にすることが決まっていないときです。
- 上司はすぐにコメントを返す:報告を読んだら、アドバイスや判断を短く返すと、報告が続きます。
- 数字で振り返る:月間報告で、訪問→提案→受注のどこで止まっているかを見ると、改善点がわかります。
案件ごとの進み具合は案件管理表、お客様の情報は顧客管理表、商談の内容は商談記録書にまとめると、日報と合わせて使えます。
よくある質問
日報と週報、どちらがいいですか?
訪問が多い営業は日報で毎日の動きを残し、週の終わりに週報で振り返る形が一般的です。
11件以上訪問した日は?
表の途中に行を挿入すると、訪問件数の集計にも入ります。
Googleスプレッドシートでも使えますか?
使えます。Googleドライブにアップロードして開くと、計算式や色分けもそのまま動きます。印刷の位置は少し変わることがあるので、印刷プレビューで確かめてください。