週報のテンプレート(Excel)を無料・登録不要で配布しています。週報は、1週間の仕事の結果と、来週の予定・課題を上司やチームに報告する書類です。毎日の日報よりも書く手間が少なく、仕事の進み具合を週ごとにふり返れます。
| テンプレート | 内容 |
|---|---|
| 業務週報 | 今週の目標・今週の実績・できなかったこと・来週の予定・相談・所感・上司のコメント |
| 営業週報 | 曜日ごとの訪問件数・新規・商談・見積・受注の件数と金額を自動で合計し、受注率も表示 |
目次
週報テンプレート(Excel)ダウンロード
業務週報
営業週報
使い方
- 期間のはじまり(月曜日)の日付と氏名を入れます。終わり(金曜日)の日付は自動で入ります。
- 金曜日の終業前などに、1週間の内容を書きます。営業週報は、毎日の件数を入れておくと、合計と受注率が自動で出ます。
- 上司に提出し、コメントをもらいます。毎週同じファイルにシートをコピーしていくと、ふり返りに使えます。
週報の書き方
| 項目 | 書くこと | 例文 |
|---|---|---|
| 今週の目標 | 週のはじめに立てた目標 | A社への提案書を完成させて提出する |
| 今週の実績 | やったこと・結果を、日付や数字を入れて | A社に提案書を提出(10/21)。来週の会議で検討してもらえることになった |
| できなかったこと・課題 | 理由と、どうするか | C社への訪問の日程が合わず、来週に延期 |
| 来週の予定 | やること・目標 | A社の会議に同席(10/28)、C社を訪問 |
| 相談・報告 | 上司に判断や協力をお願いしたいこと | C社の担当者が変わったため、課長にも同行をお願いしたい |
| 所感 | 気づいたこと・学んだこと | お客様の困りごとを最初に書くと話が進みやすいと感じた |
上司に伝わる週報のコツ
- 結果を先に:何をしたかより、どうなったか(受注した・決まった・終わった)を先に書きます。
- 数字を入れる:「たくさん訪問した」ではなく「訪問18件(新規4件)」と書くと、進み具合がはっきりします。
- 目標と比べる:週のはじめの目標に対して、どこまでできたかを書きます。
- 相談ははっきり:困っていることは「相談・報告」の欄に書き、上司が判断しやすいようにします。
- 短く続ける:1項目2〜3行くらいにまとめると、毎週続けやすくなります。
よくある質問
日報とのちがいは?
日報はその日の仕事を毎日報告するもの、週報は1週間をまとめて報告するものです。細かな作業の記録は日報、週のふり返りと来週の計画は週報、と使い分けると便利です。
月ごとにまとめたい
プロジェクトの進み具合は進捗管理表、売上は売上管理表で月ごとに管理できます。