月報(月次業務報告書)のExcelテンプレートを無料で配布しています。今月の目標と結果、数字の実績(目標と実績を入れると達成率が自動で計算)、主な業務・課題・来月の計画を1枚にまとめられます。記入例つきで、営業・事務・技術など、どの部署でも使えます。登録はいりません。
目次
月報テンプレート(Excel)
A4縦で印刷できます。黄色のセルに入力します。
月報の書き方
| 項目 | 書くこと・ポイント |
|---|---|
| 今月の目標と結果 | 月のはじめに決めた目標を3つまで書き、結果を書きます。達成度は ◎・○・△・× から選びます |
| 数字の実績 | 売上・件数・作業時間など、数で表せるものを書きます。目標と実績を入れると達成率が出て、100%未満は色がつきます。前月の実績も書くと、増えたか減ったかがわかります |
| 業務・出来事 | その月にした主な仕事や、大きな出来事を箇条書きで書きます |
| 課題・反省点 | うまくいかなかったことと、その理由を書きます。「がんばります」ではなく、原因を書くのがポイントです |
| 来月の目標・計画 | 課題をふまえて、来月なにをするかを具体的に書きます。来月の月報の「今月の目標」になります |
| 相談・連絡事項 | 上長に相談したいこと、人手や予算のお願いなどを書きます |
伝わる月報にするコツ
- 数字で書く:「たくさん訪問した」ではなく「43件訪問した(目標40件)」と書くと、読む人がすぐに判断できます。
- 結論から書く:目標を達成したかどうかを先に書き、くわしい説明はあとにします。
- 課題と次の行動をつなげる:課題・反省点に書いたことの対策を、来月の計画に入れます。
- A4・1枚におさめる:読む人の時間を考えて、要点だけにしぼります。細かい記録は日報や週報にまとめておきます。
日報・週報・月報のちがい
| 種類 | 書く間隔 | 主な内容 | テンプレート |
|---|---|---|---|
| 日報 | 毎日 | その日の作業・結果・明日の予定 | 日報テンプレート |
| 週報 | 毎週 | 1週間の進み具合・来週の予定 | 週報テンプレート |
| 月報 | 毎月 | 目標に対する結果・数字の実績・課題・来月の計画 | このページ |
月報は、日報や週報よりも「目標に対してどうだったか」をふりかえるための報告です。年間の目標の管理には目標管理シートが使えます。
よくある質問
月報はいつまでに出せばよいですか?
会社の決まりによりますが、翌月の第1営業日から3営業日以内くらいに出すことが多いです。数字が確定する日に合わせて決めておきます。
数字の目標がない仕事(事務など)は、どう書けばよいですか?
処理した件数、締め切りを守った割合、作業にかかった時間など、数えられるものを選んで書きます。改善した作業があれば「請求書の作成時間を1件10分から6分にした」のように書くと伝わります。
Googleスプレッドシートでも使えますか?
使えます。Googleドライブにアップロードして開くと、計算式もそのまま動きます。