このページのテンプレートと説明は一般的な参考情報です。当サイトは内容や利用の結果について責任を負いません。手続きの期限や必要な書類は、法律の改正や、会社が加入している健康保険組合などによって変わることがあります。実際の運用は、勤務先の就業規則を確かめ、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
退職手続きチェックリストのExcelテンプレートを無料で配布しています。社員が退職するときに会社がすることを、退職が決まったら・最終出社日・退職後の順に18項目にまとめました。健康保険・厚生年金・雇用保険の資格喪失届、離職票、源泉徴収票、住民税などの手続きに、期限のめやすと担当がついています。完了に「✓」を入れると行が灰色になり、進み具合(完了 / 全体)も自動で表示します。記入例つきで、登録はいりません。
退職手続きチェックリスト(Excel)
A4縦で印刷できます。下の3行には、会社ごとの手続きを書き足せます。
主な手続きと期限のめやす
| 手続き | 期限のめやす | 出す先・渡す人 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険の資格喪失届 | 退職日の翌日から5日以内 | 日本年金機構(または健康保険組合) |
| 雇用保険の資格喪失届(離職票がいるときは離職証明書も) | 退職日の2日後から数えて10日以内 | ハローワーク |
| 離職票を渡す | ハローワークから届いたらすぐ | 退職した本人(本人が希望したとき。59歳以上の人には希望がなくても渡す) |
| 源泉徴収票を渡す | 退職日から1か月以内 | 退職した本人 |
| 住民税の給与所得者異動届出書 | 退職した月の翌月10日まで | 住んでいる市区町村 |
| 退職証明書を出す | 本人が求めたら、すぐに | 退職した本人 |
期限は、法律や一般的な決まりにもとづくめやすです。会社が加入している健康保険組合や、会社の就業規則の決まりもあわせて確かめてください。
返してもらうもの・渡すもの
- 返してもらうもの:社員証・入館証・鍵・制服・名刺・パソコンやスマホ、会社が交付した健康保険の資格確認書など。貸していた物は、備品管理表や鍵管理表と照らし合わせると、もれがなくなります。
- 渡すもの・送るもの:離職票(希望したとき)・源泉徴収票・退職証明書(求められたとき)など。退職後に送るので、送り先の住所を最終出社日までに確かめておきます。
- 止めるもの:メールや社内システムのアカウント、入館の権限。取引先には、新しい担当者を知らせます。
引き継ぎと最終出社日
退職が決まったら、最終出社日と、残っている年次有給休暇をいつ使うかを本人と話し合い、引き継ぎの予定を立てます。仕事の内容・進み具合・取引先の連絡先は引継書にまとめてもらうと、あとの人が困りません。有給休暇の残りの日数は年次有給休暇管理簿で確かめられます。
よくある質問
退職届は何日前までに出してもらえばよいですか?
会社の就業規則で「退職の1か月前までに」などと決めていることが多いので、規則を確かめてください。退職届の書式は退職届テンプレートにあります。
パートやアルバイトの人が辞めるときも同じですか?
社会保険や雇用保険に入っている人は、同じように資格喪失の手続きが必要です。入っていない人は、その手続きはいりません。源泉徴収票は、パートやアルバイトでも渡します。
入社のときのチェックリストはありますか?
入社手続きチェックリストがあります。入社と退職の両方をそろえておくと、担当者がかわっても手続きのもれを防げます。
Googleスプレッドシートでも使えますか?
使えます。Googleドライブにアップロードして開くと、計算式や色分けもそのまま動きます。
このページのテンプレートと説明は一般的な参考情報です。当サイトは内容や利用の結果について責任を負いません。手続きの期限や必要な書類は、法律の改正や、会社が加入している健康保険組合などによって変わることがあります。実際の運用は、勤務先の就業規則を確かめ、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。